Poważni gracze na rynkach finansowych wiedzą, że zrozumienie, jak działają te rynki, jest niemożliwe bez zrozumienia, co się dzieje i co może się dziać ze złotem.
Złoto jest osią światowego systemu finansowego
Osią światowych rynków finansowych jest złoto. Wokół tej osi różne papiery wartościowe (akcje, obligacje rządowe i korporacyjne, tysiące instrumentów pochodnych) obracają się w wolumenach mierzonych w dziesiątkach i setkach bilionów dolarów. Jednak gracze z dowolnym papierowym instrumentem finansowym sprawdzają swoje decyzje i działania pod kątem stanu i oczekiwanych perspektyw rynku złota.
Banki centralne kierują się również złotem w swoich decyzjach, które wpływają na kurs wymiany emitowanych jednostek walutowych. Ale wśród banków centralnych jest taki, który nie tylko obserwuje trajektorię „żółtego metalu”, ale próbuje aktywnie na nią wpływać. Mówimy o Amerykańskim Banku Centralnym - Systemie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, którego głównych akcjonariuszy nazywam „właścicielami pieniędzy”.
Złoto jest niebezpiecznym konkurentem dla dolara amerykańskiego
Na konferencji jamajskiej w 1976 roku nastąpiło oddzielenie dolara amerykańskiego od „złotej kotwicy”. Dolar stał się „papierem”. Ale decyzja konferencji jamajskiej o demonetyzowaniu złota (tj. Przekształceniu go z metalu pieniężnego w towar) była czysto legalna. A gracze na rynkach finansowych nie kierują się decyzjami prawnymi, ale cenami.
Film promocyjny:
Aby papierowy dolar miał status waluty światowej, konieczne było, aby jego główny i niewypowiedziany konkurent - złoto - stał się tańszy w stosunku do „zielonego”. A przynajmniej nie podnosić ceny. W drugiej połowie lat 70. zorganizowano potężną kampanię propagandową przeciwko „żółtemu metalowi”. A więc Paul Volcker, prezes Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku w latach 1975-1979. (i przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej USA w latach 1979-1987) „przepowiedział”, że z czasem cena złota będzie nieco wyższa niż cena żelaza, że, jak mówią, złoto jest metalem całkowicie bezużytecznym.
Jednak takie „proroctwa” nie pomogły. Cena „żółtego metalu” wzrosła. Zgodnie ze standardem złotego dolara (formalnie obowiązującym przed konferencją na Jamajce), oficjalna cena złota wynosiła 35 dolarów za uncję, a na początku lat siedemdziesiątych w wyniku dwóch dewaluacji dolara osiągnęła 42,2 dolara. A po konferencji na Jamajce cena złota szybko przekroczyła 100 dolarów, co poważnie zaalarmowało architektów nowego systemu monetarnego i finansowego.
Werbalne interwencje przeciwko złotu musiały być uzupełniane interwencjami z wykorzystaniem „żółtego metalu”. Sprzedano kilkaset ton złota z rezerw złota Departamentu Skarbu USA i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ale to nie powstrzymało cen „żółtego metalu”. We wczesnych latach osiemdziesiątych podnieśli granicę 800 dolarów i prawie osiągnęli 850 dolarów.
Narodziny złotego kartelu
Wśród „właścicieli pieniędzy”, którzy postawili na papierowego dolara, wybuchła panika. Złoto nie chciało podporządkować się decyzjom jamajskiego systemu i na naszych oczach zniszczyło swojego konkurenta - „zieloną” walutę. W głębokiej tajemnicy przygotowano plan ratowania papierowego dolara. Istotą planu jest gra przeciwko złotu. Postanowiono zaangażować w tę grę amerykański Departament Skarbu, a także Bank Rezerwy Federalnej Nowego Jorku, główne banki centralne, a także wiodące prywatne banki komercyjne i inwestycyjne, wśród których szczególną rolę miał odegrać amerykański Goldman Sachs.
W rzeczywistości utworzono tajny kartel złota. Musiał nieustannie interweniować w złoto na rynkach finansowych, nie pozwalając „żółtemu metalowi” podnieść głowy. Jak takie interwencje powinny być przeprowadzane?
Po pierwsze kosztem złota metalicznego z oficjalnych rezerw (w Stanach Zjednoczonych jest to rezerwa Skarbu Państwa, w innych krajach - rezerwy Banków Centralnych).
Po drugie, ze względu na „papierowe złoto”. Odnosi się do różnych finansowych instrumentów pochodnych, instrumentów pochodnych powiązanych ze złotem (kontrakty terminowe, opcje itp.).
Kartel powstał, najbardziej aktywna faza jego działalności przypada na lata 90. Masowe interwencje członków kartelu przy użyciu metalu i papierowego złota przyniosły pożądany skutek: w grudniu 2000 r. Cena spadła do rekordowo niskiego poziomu 271 USD. W tym samym czasie pozycja dolara na świecie osiągnęła maksimum. To właśnie w latach 90. ubiegłego wieku nastąpił szczyt globalizacji finansowej i gospodarczej, za którym kryło się zwycięski ślad amerykańskiego dolara.
Pierwsze zakłócenia w działalności kartelu złotego
W XXI wieku kartel złota zaczął upadać. Tym samym tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 r. W Nowym Jorku zachwiały prestiżem dolara i sprowokowały wzrost cen złota. W pierwszej dekadzie XXI wieku zmienność cen złota znacznie wzrosła, z tendencją do stałego wzrostu ceny „żółtego metalu”.
Pod koniec 2012 roku osiągnięto rekordową cenę 1662 USD. Potem oczywiście zatonęła. W ubiegłym roku średnia roczna cena złota zbliżyła się do 1300 dolarów. W tym roku została już pewnie „złamana”. Pasek 1400 $ został już przełamany.
Eksperci spodziewają się, że w przyszłym roku cena z końca 2012 roku może zostać przekroczona i zostanie ustanowiony nowy rekord wszechczasów. Oczywiście nie będzie to absolutny rekord, bo jeśli przeliczymy ceny złota na początku 1980 roku na współczesne dolary, to rekord tego czasu będzie utrzymywany w przyszłym roku.
Tak czy inaczej, ale nikt nie wątpi w stabilny długoterminowy trend wzrostu cen złota. Z jednej strony wynika to z wielu przyczyn geopolitycznych i geoekonomicznych (nie będę o nich teraz mówić). Z drugiej strony ten trend jest nieunikniony, ponieważ światowy kartel złota już się wyczerpał.
Wyczerpane w sensie dosłownym: wyczerpała się znaczna część rezerwy złota, przy pomocy której dokonywano regularnych interwencji. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że dziś osłabły się stosunki sojusznicze między Stanami Zjednoczonymi a szeregiem krajów zachodnich. Ci ostatni nie chcą już dłużej wydawać pozostałych rezerw złota na wsparcie dolara amerykańskiego.
Porozumienie Waszyngtońskie - kartel złota banków centralnych
Pomimo tego, że wspomniany przeze mnie kartel złota był wysoce tajny, jego część miała (i nadal ma) status całkowicie legalny. Mówimy o porozumieniu między Bankami Centralnymi wiodących krajów Zachodu, zwanym „Porozumieniem Waszyngtońskim”. Dokładnie dwadzieścia lat temu, w 1999 roku, na spotkaniu w Waszyngtonie banki centralne podpisały porozumienie o utrzymaniu minimalnych cen na „żółty metal”.
Zasadniczą częścią umowy jest ustalenie limitu sprzedaży złota - wspólnego i osobno dla każdego banku centralnego. Mówią, że banki centralne nie powinny przekraczać tych limitów, aby nie obniżyć ceny złota do poziomu cokołu. Porozumienie dotyczyło dwóch tuzinów banków centralnych, które pod koniec lat 90. odpowiadały za prawie połowę wszystkich oficjalnych rezerw złota na świecie. Ogólny limit na pięć lat ustalono na 2000 ton, tj. 400 ton rocznie.
Umowa została przedłużona w 2004 roku, łączny limit zwiększono do 2500 ton, tj. 500 ton rocznie. Kolejne przedłużenie nastąpiło w 2009 roku, strony powróciły do rocznego limitu 400 ton. W 2014 r. Miało miejsce ostatnie pięcioletnie przedłużenie, ale tym razem nie określono limitów i kwot dla poszczególnych banków centralnych. Wyrażono jedynie chęć solidarności w walce o utrzymanie ceny złota.
Niedoświadczeni ludzie, zapoznając się z dokumentami waszyngtońskiego porozumienia w sprawie złota, mogą dojść do wniosku, że pomiędzy bankami centralnymi zawarto porozumienie kartelowe mające na celu utrzymanie minimalnej ceny złota poprzez ograniczenie sprzedaży metalu szlachetnego z rezerw.
W rzeczywistości Porozumienie Waszyngtońskie jest najlepszym przykładem języka finansowych kabalistów, który czasami należy rozumieć dokładnie odwrotnie. Tak więc w tłumaczeniu na język rosyjski tekstów Porozumienia Waszyngtońskiego kartel banków centralnych ma na celu właśnie grę o spadek w złocie. Te ogólne limity i kwoty, o których wspomniałem powyżej, to ilości złota, które banki centralne są zobowiązane sprzedać ze swoich rezerw. A eksperci od złota doskonale zdają sobie sprawę z prawdziwego znaczenia Porozumienia Waszyngtońskiego. W 1999 roku Waszyngton ustanowił złoty układ dla swoich wasali. Wtedy żaden z sojuszników nie odważył się uciec od wypełnienia zadań Waszyngtonu.
W pierwszym okresie obowiązywania porozumienia waszyngtońskiego (1999-2004) Narodowy Bank Szwajcarii (NSB) wyróżnił się szczególnie sprzedażą 1,17 tys. Ton „żółtego metalu”. Innymi największymi sprzedawcami były Bank Anglii (345 ton) i Bank Centralny Holandii (235 ton).
W drugiej kadencji (2004-2009) wyróżnili się Bank Francji (572 ton), Europejski Bank Centralny (271 ton) i ponownie NBSh (380 ton).
Na trzecim etapie (2009–2014) entuzjazm uczestników kartelu wreszcie opadł. Nie było dużych sprzedaży. Banki centralne wysiadły z symboliczną sprzedażą kilku ton rocznie.
Czwartego etapu (od 2014 roku) nie można nawet nazwać „powolnym”. Żadna ze stron umowy nie sprzedała złota. Jedynym wyjątkiem był Bundesbank. Niemiecki bank centralny sprzedawał 2-4 tony rocznie (a nawet wtedy do bicia monet). I, o przerażenie, niektórzy członkowie kartelu stali się nabywcami netto „żółtego metalu”.
Złoty karz po śmierci
Obecnie w porozumieniu waszyngtońskim uczestniczą 22 banki centralne, które wygaśnie 26 września br. Nie musisz być prorokiem, aby przewidzieć, że umowa nie zostanie odnowiona. Gra o spadek w złocie staje się niezwykle kosztowna. Złoty kartel idzie pod prąd.
Według MFW w ubiegłym roku zakupy złota netto przez banki centralne na świecie wyniosły 651 ton. Członkowie kartelu są obrażeni, gdy patrzą, jak inne banki centralne kupują złoto po cenach, które jutro zostaną nazwane „śmiesznymi”. Sens przedłużenia umowy jest stracony nawet dlatego, że prezydent USA Trump dąży do osłabienia dolara. A złoty kartel Banków Centralnych został stworzony w celu wspierania „zielonej” waluty.
Kartel złota ma również niewidzialną część. Jest to część zapewniająca niezapowiedziany transfer metalicznego złota z piwnic i sejfów banków centralnych na rynek światowy. Przeniesienie to ma formę transakcji kredytu i leasingu w złocie.
Głównym rezerwuarem złota dla tego rodzaju operacji jest rezerwa złota Departamentu Skarbu USA, która, jak wiesz, została umieszczona w skarbcach Fortu Knox. Według oficjalnych statystyk amerykańskich wartość tego stada nie zmieniła się od wielu lat i wynosi 8100 ton. Istnieje jednak wiele oznak, że skarbce Fort Knox od dawna są puste, a złoto amerykańskiego skarbu już dawno trafiło na rynek światowy.
Jesteśmy więc świadkami końca nie tylko kartelu banków centralnych pod przykrywką „porozumienia waszyngtońskiego”, ale całego kartelu złotego - największego oszustwa „właścicieli pieniędzy” ubiegłego wieku.
Autor: Katasonov Valentin