Wiele wskazuje na to, że zbliża się poważny kataklizm finansowy.
Jednak te znaki ostrzegawcze są przez większość zdecydowanie ignorowane.
Po 10 latach niemal ciągłej interwencji banku centralnego w celu wsparcia rynków i zwiększenia wartości akcji, obligacji i nieruchomości - przy jednoczesnym zabijaniu towarów, aby zamaskować inflacyjny wpływ ich drukowania pieniędzy przed masami - trudno sobie wyobrazić, że „oni” pozwolą rynki znowu spadają.
Wiadomo, jak działa „Bank Centralny”: ilekroć rynki zaczną się wahać, banki centralne będą interweniować, aby wspierać / pchać rynki we „właściwym” kierunku, którym jest zawsze: W górę!
Z perspektywy czasu łatwo zauważyć, jak banki centralne wpadły w tę stworzoną przez siebie pułapkę, w której są teraz odpowiedzialne za ciągłe wspieranie wszystkich rynków.
Kryzys 2008 roku bardzo ich wystraszył. Tak więc ich masowe drukowanie pieniędzy przyspieszyło, drukują więcej przyjemności z „ratowania” systemu.
Zamiast jednak przyznać, że wielki kryzys finansowy był logicznym skutkiem błędnej polityki wdrożonej po krachu Dot-Com z 2000 r. (Co z kolei było wynikiem błędnej polityki w latach 90.), banki centralne zdecydowały po 2008 r. podwajanie stawek to jeszcze gorsza polityka.
Film promocyjny:
Największy eksperyment monetarny w historii ludzkości
Nie jest przesadą stwierdzenie, że eksperyment monetarny przeprowadzony w ciągu ostatniej dekady przez wiodące banki centralne świata (oraz jego społeczne i polityczne implikacje) jest największym w historii ludzkości:
Ten globalny przepływ świeżo wydrukowanych pieniędzy „powietrznych” nie ma sobie równych w zapisach historycznych. Na całym świecie każdy z nas jest częścią wielkiego eksperymentu przeprowadzanego bez żadnego wcześniejszego doświadczenia ani kontroli. Jego wynik będzie binarny: super-wspaniały lub spektakularnie okropny.
Jeśli to pierwsze, nie martw się. Będziemy po prostu pożyczać i wydawać coraz więcej - na zawsze. Wieczny dobrobyt dla każdego!
Ale jeśli nadejdzie punkt krytyczny, lepiej przygotuj się na naprawdę złe czasy.
Nadmierne drukowanie pieniędzy prowadzi do zniszczenia waluty. Pieniądz fiat (taki jak dolar amerykański, euro, jen i każda inna waluta światowa) jest umową społeczną i wiąże się z nią zestaw powiązanych umów. Kiedy ten kontrakt i te porozumienia zostaną naruszone przez lekkomyślną ekspansję bazy walutowej, wszystko szybko się rozpada. Aby to zrozumieć, nie musimy szukać dalej niż dzisiejsza Wenezuela.
Należy pamiętać, że pieniądze - fizyczne lub cyfrowe, akcje lub obligacje - to tylko roszczenie do prawdziwego bogactwa. Prawdziwe bogactwo to ziemia, odzież, żywność, ropa… no wiesz, prawdziwe rzeczy.
Oczekujemy, że nasza gotówka będzie w stanie kupić nam prawdziwe rzeczy, których chcemy i kiedy zechcemy. Wierzymy, że nasze akcje dają nam udział w prawdziwej firmie, która produkuje prawdziwe rzeczy dla realnego zysku. Liczymy na to, że w przyszłości nasze obligacje zostaną wykupione wraz z odsetkami; ale jeśli nie, spodziewamy się, że nasza obligacja stanie się roszczeniem zabezpieczającym.
W idealnym przypadku podaż pieniądza i ilość realnego bogactwa powinny istnieć w równowadze. Ponieważ pieniądz jest roszczeniem do „materialnego”, ponieważ wzrost gospodarczy (tj. „Materialny”) rośnie, to roszczenia muszą również wzrosnąć. I odwrotnie, w okresach spowolnienia gospodarczego.
Ale co się dzieje, gdy roszczenia znacznie przekraczają rzeczywiste „rzeczy materialne”? Wtedy sytuacja zaczyna się chwiać.
Zwróć uwagę, jak gwałtownie roszczenia reprezentowane przez sam indeks S&P 500 wzrosły czterokrotnie od początku 2009 r. Dzięki programom luzowania ilościowego banku centralnego:
Przepływ pieniędzy uwolniony przez QE nie doprowadził do powstania ogromnej ilości nowego rzeczywistego bogactwa (tj. Większej produkcji na mieszkańca). Ale doprowadziło to do groteskowo zawyżonych cen aktywów finansowych, które pomogły stworzyć jedne z najgłębszych nierówności majątkowych i dochodów, jakie widzieliśmy w naszym życiu (być może kiedykolwiek).
Wiele grzechów banków centralnych
Lista niesprawiedliwości spowodowanych przez Bank Centralny jest długa. Brzmi jak lista rapowa zjadliwego psychopaty: biliony dolarów splądrowanych od deponentów i przekazanych dużym bankom i lewarowanym spekulantom; zniszczone emerytury; zrujnowane marzenia o emeryturze dla milionów; rekordowe kwoty zadłużenia w każdym zakątku światowej gospodarki i coraz bardziej nieodpowiednie koszty utrzymania dla wszystkich oprócz 1% elity.
„Ale musieliśmy uratować system!” Bankierzy centralni krzyczą w ich obronie.
Nawet gdyby tak było (ale założę się … czy świat jest naprawdę lepszym miejscem, ratując Citibank i in.), Ta akcja ratunkowa powinna zakończyć się nie później niż w połowie 2009 roku.
Ale zamiast tego banki centralne wzmogły swoje bezsensowne wysiłki w latach od czasu GFC. Czy wiesz, że największy szał w historii druku miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat? (2016 do 2017):
Im większa liczba wydruków, tym większe podstawowe zniekształcenie. W takim świecie góra staje się dół, czerń staje się biała, a dobro staje się złe.
Wszystko to oznacza, że analiza fundamentalna była praktycznie bezużyteczna jako predyktor cen. Liczyła się tylko odpowiedź na pytanie: „O ile więcej wydrukują banki centralne?”
W takich warunkach nie ma miejsca dla inwestorów. To sprawia, że wszyscy stajemy się spekulantami, próbującymi przewidzieć, co myśli mała klika bankierów.
Ale jedną z najgorszych zbrodni była manipulacja uczuciami. Ceny aktywów finansowych i towarów stały się narzędziem politycznym i propagandowym, co oznacza, że nic nie może być pozostawione przypadkowi. Wszystkie ceny muszą zawsze wysyłać „właściwe” sygnały, tak jak komunikaty informacyjne nieskończenie podają jeden punkt widzenia. Powtarzanie tworzy własną rzeczywistość.
Przy coraz częstszych (być może codziennych) interwencjach banków centralnych i ich pełnomocników rynki finansowe stały się „bazarami”. Nie dają nam już żadnych przydatnych sygnałów dotyczących przyszłości ani obecnego stanu gospodarki.
Zamiast tego mówią nam tylko to, co władze chcą, abyśmy usłyszeli.
Dla nich liczy się tylko siła i stabilność. Dopóki te warunki są spełnione w przypadku akcji, obligacji i cen nieruchomości, większość ludzi jest zadowolona, że wszystko jest w porządku i nie kopie zbyt głęboko.
Ale kiedy to oszustwo dobiegnie końca, katastrofa będzie spektakularna.
To rozliczenie jest już na wyciągnięcie ręki. Teraz już znaleźliśmy się w sytuacji, w której wszyscy rozumieją, że byłoby lepiej, gdyby stało się to jak najszybciej, ponieważ energia potencjalna w systemie z każdym dniem nabiera siły. Martwimy się, że jeśli to wszystko przeciągnie się znacznie dłużej, to jej rzeź będzie tak wielka i przytłaczająca, że trudno to sobie wyobrazić.
Ale należy również pamiętać, że mogą one uczynić katastrofę dosłownie niemożliwą, jeśli polityczne „rozwiązanie” odwróci winę od banków centralnych i ich partnerów DC - i będzie to wojna kinetyczna.
Patrząc w tym świetle, amerykańskie próby demonizowania Rosji w ciągu ostatnich kilku lat zaczynają nabierać niepokojąco większego znaczenia.
Ostatnio dużo rozmawialiśmy o licznych oznakach, że szykuje się poważny kataklizm finansowy. Turcja podbiła światowe rynki w tym tygodniu i to tylko jeden z przykładów.
Tak, przed nami straszny czas i wielu upadnie boleśnie. Ale jeśli dokonamy w sobie niezbędnej korekty, będziemy mieli okazję poradzić sobie z tym.
Możemy poskładać wszystkie elementy i zacząć budować przyszłość, w którą wszyscy możemy wierzyć.
Tak, nie możemy uciec przed bólem, który sprawia, że wpadamy na błędy popełnione w przeszłości. Ale nie możemy pogarszać naszego cierpienia, kontynuując dokładnie to, co doprowadziło nas do tego bałaganu. Potrzebujemy tylko odwagi, aby uporać się z psychologicznym ciężarem uznania naszych przeszłych niepowodzeń.
To jest wykonalne.
Wszystko zaczyna się od tego, że musimy być wobec siebie uczciwi.
Słuchaj, wszyscy wiemy, że świat jest ograniczony. Nieskończony wzrost gospodarczy na ograniczonej planecie jest niemożliwy. Mamy teraz wszystkie dane, aby wyciągnąć taki wniosek. Każdego dnia udajemy, że tak nie jest lub że sprawy wciąż się układają, co sprawia, że możliwe zmiany są o wiele bardziej potworne.
To proste intelektualnie ćwiczenie. Ale jest to niemożliwe emocjonalnie zadanie dla tych, których wewnętrzne systemy przekonań zostałyby beznadziejnie zagrożone, gdyby pozwolili tej logice przeniknąć do ich światopoglądu.
I tak, ta szybko zbliżająca się i nieuchronna przyszłość będzie reprezentowana przez dwa typy ludzi: tych, którzy mogą stawić opór temu, co nadchodzi i odpowiednio się przygotować, oraz tych, którzy nie mogą.
Mam szczerą nadzieję, że nie należysz do tych, którzy nie są w stanie przygotować się na nadchodzącą katastrofę przez migotanie dzisiejszych skrzących się cen akcji. W najbliższej przyszłości będziemy potrzebować jak największej liczby przeszkolonych osób.
Wkrótce będziemy ich potrzebować. Niedawne gwałtowne pogorszenie się sytuacji na rynkach wschodzących grozi zarażeniem, które może doprowadzić do katastrofy.
Turcja znajduje się obecnie w poważnym kryzysie walutowym, który grozi przerzutami do pełnego załamania długu państwowego. Te niewypłacalności przeniosą się na europejski system bankowy (który udzielił wielu niepewnych pożyczek Turcji), a stamtąd wywołają efekt domina w pozostałej części świata.
Ale Turcja nie jest najsłabszym ani najbardziej niepokojącym krajem do wahania: potykają się Włochy, Brazylia, a nawet Chiny. Ale w Azji, z wyjątkiem Chin, jest to prawdziwy problem. Ich złe długi przyćmiewają wszystkich innych.
Od lat przewidzieliśmy, że następny globalny kryzys będzie postępował „z zewnątrz”, ponieważ słabsi gracze ustępują jako pierwsi. Wygląda na to, że właśnie to widzimy teraz i sprawia, że zaczynam moje osobiste przygotowania.
Polecam zrobić to samo.
Chris Martenson