Stany Zjednoczone stały się w zeszłym roku potęgą naftową. Jednak załamanie cen ropy naftowej z powodu „wojny cenowej” i pandemii koronawirusa doprowadziło do spadku produkcji ropy w kraju. Oczekuje się, że do końca drugiego kwartału 2021 r. Produkcja spadnie do 8 mln bbl / d. Nawet jeśli sytuacja na rynku ropy się ustabilizuje, a ceny wzrosną, Stany Zjednoczone nie będą w stanie przywrócić produkcji do poziomu z 2019 roku. Status supermocarstwa naftowego zostaje utracony na zawsze.
TWORZENIE SUPERMOCY OLEJU
Po 1970 r. Produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych zaczęła spadać i wynosiła 5 mln baryłek dziennie. w 2008. Jednak „rewolucja łupkowa” - rozwój struktur łupkowych zawierających ropę poprzez odwierty poziome i szczelinowanie hydrauliczne (szczelinowanie hydrauliczne) - pozwoliła Amerykanom zahamować spadek, a następnie w szybkim tempie zwiększyć wydobycie. W rezultacie w ciągu ostatnich dziesięciu lat produkcja ropy i kondensatu w Stanach Zjednoczonych wzrosła ponad dwukrotnie. Na początku 2020 roku prezydent USA Donald Trump oświadczył głośno: „Jesteśmy niezależni. Nie potrzebujemy już ropy na Bliskim Wschodzie”. Stany Zjednoczone stały się potęgą naftową, znacznie zwiększając swój udział w światowym rynku ropy i innych surowców energetycznych.
Według BP Energy Statistical Review of World Energy, w 2019 roku globalne zużycie ropy naftowej, innych węglowodorów i biopaliw wzrosło o 0,9 miliona baryłek dziennie, osiągając kamień milowy 100 milionów baryłek dziennie. Wzrost konsumpcji był napędzany głównie przez Chiny, gdzie popyt w ciągu roku wzrósł o 680 tys. Baryłek dziennie. Z kolei w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) popyt spadł o 290 tys. Baryłek dziennie.
Ze względu na rozwój struktur łupkowych Stany Zjednoczone zwiększyły w ubiegłym roku wydobycie o 1,7 mln baryłek dziennie. Według przeglądu statystycznego BP Energy, produkcja węglowodorów płynnych, w tym płynnych kondensatów gazowych (NGL), osiągnęła fantastyczny poziom - ponad 17 milionów baryłek dziennie. Bez NGL wydobycie ropy i kondensatu wyniosło 12,23 mln baryłek dziennie. Z tego 7,7 miliona baryłek dziennie. lub 63% przypada na ropę łupkową.
Szybki wzrost produkcji umożliwił wysyłkę amerykańskiej ropy za granicę. W grudniu 2015 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zniósł 40-letni zakaz eksportu ropy. Eksport ropy z USA osiągnął szczyt w lutym 2020 r. I wyniósł 3,7 mln baryłek.
Jednocześnie do niedawna Stany Zjednoczone pozostawały importerem netto ropy. Lekki ropę łupkową dostarczano za granicę, a potrzeby rynku krajowego zaspokajał import taniej ropy ciężkiej - głównie z Kanady. Wyposażenie techniczne rafinerii amerykańskich pozwala na efektywną przeróbkę ciężkich gatunków ropy.
Film promocyjny:
Jednak większość amerykańskich firm łupkowych produkowała ropę wbrew ekonomicznej wykonalności, ponieważ miały nieograniczony dostęp do tanich kredytów. Według szacunków szeregu zachodnich mediów, w latach 2009-2019 koszt wydobycia ropy łupkowej zwiększył ponad dwukrotnie przychody z jej sprzedaży. Ogromna gotówka zainwestowana w „przemysł łupkowy”, a nie fantastyczna wydajność amerykańskich firm łupkowych, była głównym powodem szybkiego wzrostu wydobycia ropy.
SANKCJE AMERYKAŃSKIE I UMOWA OPEC +
Światowa produkcja ropy w ubiegłym roku spadła o 60 tysięcy baryłek dziennie. ze względu na zmniejszenie produkcji w krajach OPEC o 2 mln baryłek dziennie. Największy spadek nastąpił w Iranie i Wenezueli - o 1,3 mln baryłek dziennie. i 560 tysięcy baryłek dziennie. odpowiednio. Przyczyną tak dużego spadku były surowe sankcje nałożone na te kraje przez Stany Zjednoczone. Administracja Trumpa nie tylko zaostrzyła sankcje, ale poprzez jawny szantaż i groźby zmusiła konsumentów w innych krajach do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania zakupu irańskiej i wenezuelskiej ropy. Dodatkowo w 2019 roku Arabia Saudyjska ograniczyła w ubiegłym roku produkcję o 430 tys. Baryłek dziennie. w ramach umowy OPEC +.
Pod koniec 2016 r. 25 krajów OPEC i szereg krajów spoza OPEC osiągnęło porozumienie w sprawie ograniczenia produkcji ropy naftowej, które nazwano OPEC +. Strony porozumienia zobowiązały się do zmniejszenia całkowitej produkcji o 1,8 mln baryłek dziennie od stycznia 2017 roku. Wielkość redukcji została określona dla każdego kraju z osobna zgodnie z jego udziałem w światowej produkcji. Rosja przystąpiła do porozumienia OPEC + i zobowiązała się do zmniejszenia produkcji o 228 tys. Baryłek dziennie. Umowa była kilkakrotnie przedłużana i obowiązywała do kwietnia 2020 roku.
Amerykańskie firmy wykorzystały spadek produkcji w krajach OPEC + i zwiększone dostawy ropy na światowy rynek. Rosnący eksport energii i wzrost udziału USA w światowym rynku ropy spowodowały, że Rosja odmówiła dalszego ograniczania produkcji w ramach porozumienia OPEC + na wniosek Arabii Saudyjskiej. Nieporozumienia między Moskwą a Rijadem doprowadziły do „wojny cenowej” i załamania cen ropy. Spadek popytu z powodu pandemii koronawirusa tylko pogorszył sytuację.
Katastrofalna sytuacja na rynku zmusiła Rosję i Arabię Saudyjską do zasiadania przy stole negocjacyjnym i wzajemnych ustępstw. Uzgodniliśmy, że każdy kraj zmniejszy wydobycie ropy - ograniczenia nie dotyczą kondensatu - o 2,5 mln baryłek dziennie. z poziomu 11 mln baryłek dziennie. w maju i czerwcu 2020 r. Pozostałe strony porozumienia OPEC + również zobowiązały się do ograniczenia produkcji zgodnie z ustalonymi kwotami.
Stany Zjednoczone odmówiły podjęcia jakichkolwiek zobowiązań dotyczących ograniczenia produkcji, ale załamanie cen zadało druzgocący cios nowo powstałemu supermocarstwu naftowemu.
SPADAĆ I NIE WSTAĆ
Według najnowszych danych amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) wydobycie ropy w tym kraju spadło do 10,5 mln baryłek dziennie. - o 2,6 mln baryłek dziennie. niższy od maksymalnego poziomu osiągniętego pod koniec lutego br. Produkcja w Stanach Zjednoczonych spadła bardziej niż w Rosji czy Arabii Saudyjskiej, pomimo odmowy administracji Trumpa poparcia wysiłków OPEC + na rzecz stabilizacji rynku ropy.
Jednak rzeczywisty poziom produkcji może być jeszcze niższy, ponieważ dane dostarczane przez OOŚ co tydzień mają charakter wstępny i bardzo przybliżony. Dokładne dane dotyczące średniej miesięcznej produkcji pojawiają się z prawie trzymiesięcznym opóźnieniem. Według tych danych produkcja w Stanach Zjednoczonych osiągnęła maksymalnie 12,87 mln baryłek dziennie. w listopadzie 2019 r., po czym zaczął się stopniowy spadek. W marcu średnia produkcja wyniosła 12,72 mln baryłek dziennie.
W kwietniu i następnych miesiącach spadek ten stał się obsunięciem się ziemi, o czym świadczą dane o eksploatowanych platformach wiertniczych. Baker Hughes poinformował w zeszłym tygodniu, że w Stanach Zjednoczonych działa tylko 189 jednostek, które produkują ropę, o 600 mniej niż rok wcześniej. Instalacje spadły od piętnastego tygodnia z rzędu, pomimo wzrostu ceny amerykańskiego benchmarku WTI, który obecnie kosztuje około 40 USD / bbl.
Arthur Bergman, ekspert w dziedzinie wydobycia ropy łupkowej, przewiduje spadek produkcji w Stanach Zjednoczonych do 8 mln baryłek dziennie. do końca drugiego kwartału 2021 roku. Według obliczeń Bergmana od momentu podjęcia decyzji o wykonaniu nowego odwiertu do rozpoczęcia produkcji mija około 12 miesięcy.
W najbliższych miesiącach można spodziewać się wzrostu wydobycia, gdyż po wzroście cen WTI wiele firm zdecydowało się na ponowne uruchomienie odwiertów, które wcześniej były zamknięte z powodu braku pojemności magazynowej. Jednak produkcja nieznacznie wzrośnie, po czym nastąpi powrót do spadku.
Bergman uważa, że aby utrzymać produkcję na obecnym poziomie, trzeba użyć co najmniej 500 platform wiertniczych do wydobycia ropy łupkowej, na którą amerykańskie firmy nie mogą sobie pozwolić.
Obecność dużej liczby wywierconych, ale nie ukończonych odwiertów również nie zapewnia utrzymania produkcji. Aby dobrze wypuścić łupek, konieczne jest spękanie formacji, co również jest kosztowne. W przypadku wykonywania wieloetapowego szczelinowania hydraulicznego koszty jego wykonania przekraczają 50% wszystkich kosztów wykonania nowego odwiertu i oddania go do eksploatacji.
Obciążeni ogromnymi długami, są zmuszeni do ograniczania prac wiertniczych i szczelinowania w celu obniżenia kosztów kapitałowych. Teraz pracownicy naftowi mogą liczyć tylko na bezpośrednią pomoc administracji Trumpa, ponieważ banki odmawiają udzielania im pożyczek, tak jak to robili w niedawnej przeszłości.
Berman jest przekonany, że spadek produkcji jest nieunikniony, ponieważ liczba działających platform jest niewystarczająca, aby utrzymać produkcję na obecnym poziomie.
Spadająca produkcja w Stanach Zjednoczonych spowoduje wzrost cen ropy, co może doprowadzić do wznowienia wzrostu produkcji. Ale Bergman jest przekonany, że Stany Zjednoczone nigdy nie odzyskają statusu potęgi naftowej, jaką był kraj przed 2020 rokiem.